Les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine
Cabinet IGC pour une stratégie patrimoniale à 360°
Cabinet IGC est un cabinet de gestion de patrimoine (CGP) indépendant, nous accompagnons nos clients dans leurs décisions éclairées : immobilier neuf, produits financiers , fiscalité et stratégie patrimoniale personnalisée, du bilan patrimonial au suivi. Chaque conseiller en gestion de patrimoine (CGP) réunit le meilleur des deux mondes : immobilier neuf et finance. Notre approche à 360° couvre votre patrimoine dans toutes ses dimensions : étude patrimoniale, sélection de produits financiers, optimisation de la fiscalité, et stratégie d’investissement alignée sur vos objectifs de vie. Résultat : un gestionnaire unique, une gestion patrimoniale fluide, des décisions éclairées… et la sérénité d’un accompagnement sur-mesure, du premier bilan patrimonial au suivi dans la durée.
Neufs
Les solutions pour votre patrimoine
Du neuf pour votre immobilier aux produits financiers (ETF, assurance-vie, etc.), votre conseiller IGC assemble les meilleures options pour votre patrimoine. Selon votre profil et vos objectifs, nous bâtissons une stratégie patrimoniale claire : achat de résidence, investissement, défiscalisation, préparation de la retraite et transmission, une gestion complète, simple et efficace.
Notre accompagnement client
Avec Cabinet IGC, votre conseiller (CGP) orchestre une gestion patrimoniale claire et fluide : bilan patrimonial, définition de la stratégie, sélection des produits (immobilier neuf + finance), mise en œuvre puis suivi régulier. Objectif : aligner votre patrimoine sur vos objectifs financiers et vos projets de vie, en toute sérénité.
Analyse de votre patrimoine financier et immobilier, revenus/charges, fiscalité, protection de la vie familiale, horizons d’investissements.
Définition d’une stratégie claire (croissance du capital, défiscalisation, revenus, retraite, transmission), avec scénarios et arbitrages.
Sélection des produits (immobilier neuf + produits financiers) adaptés à votre profil et à vos objectifs.
Points réguliers, reporting, ajustements selon l’évolution des marchés, des lois et de votre situation. Décisions stratégiques en continu : Un CGP dédié pour prioriser, optimiser et sécuriser vos choix au fil du temps
Nos critères de sélection et de recrutement des gestionnaires de patrimoine
Chez Cabinet IGC, chaque conseiller est choisi pour son excellence patrimoniale : formation solide (banque-finance-assurance), maîtrise des produits financiers et de l’immobilier neuf, éthique irréprochable et sens du résultat client. Notre objectif : des gestionnaires capables de bâtir des stratégies patrimoniales claires, adaptées à votre situation financière et à vos objectifs de vie.
- Formation d’excellence : master gestion de patrimoine, banque, finance, assurance, ou équivalent (MSc).
- Certifications & conformité : compétences en aspects juridiques et fiscaux, statut et déontologie irréprochables.
- Expérience terrain : maîtrise des produits financiers et de l’immobilier neuf, compréhension fine du métier de conseiller et du rôle du conseiller.
- Compétences humaines : écoute, pédagogie, clarté des recommandations, accompagnement dans la prise de décisions stratégiques.
- Culture du résultat : suivi exigeant, satisfaction clients, amélioration continue, évolution professionnelle et veille réglementaire..
Pourquoi nos clients passent par Cabinet IGC ?
Maîtrisez votre avenir patrimonial
Bénéficiez d’un bilan 360° offert pour sécuriser votre situation, sélectionner des opportunités immobilières exigeantes et construire un portefeuille piloté avec un conseiller dédié du diagnostic au suivi.
FAQ – Meilleurs conseillers en gestion de patrimoine
Vous vous posez des questions sur le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP), la différence entre produits financiers et immobilier neuf, ou la façon dont nous construisons une stratégie patrimoniale alignée sur vos objectifs ? Cette FAQ rassemble les réponses essentielles : bilan patrimonial, définition du profil investisseur, mise en place et suivi des solutions, fiscalité et transmission. En quelques minutes, vous saurez comment IGC vous aide à prendre des décisions éclairées pour votre patrimoine, aujourd’hui et pour la suite de votre vie financière.
Quel est le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine IGC ?
Votre conseiller patrimonial analyse votre bilan patrimonial, définit une stratégie patrimoniale, met en place des investissements (immobilier neuf + produits financiers) et assure le suivi pour aligner votre patrimoine sur vos objectifs de vie.
En quoi l’immobilier neuf est-il intéressant dans une gestion patrimoniale ?
Normes récentes, confort, potentiel locatif, aides et fiscalité avantageuse. Couplé aux bons produits financiers, il renforce l’équilibre de votre patrimoine.
Proposez-vous uniquement des produits maison ?
Non. Nous comparons l’offre du marché et pouvons recommander nos produits quand ils sont adaptés à votre profil. L’objectif : la meilleure solution, pas la plus “facile”.
Comment définissez-vous mon profil investisseur ?
Au travers d’un questionnaire et d’échanges : horizon, tolérance au risque, expérience, objectifs financiers (court, moyen, long terme), projets de vie.
Puis-je vous contacter pour un simple diagnostic ?
Oui. Un appel conseiller gestion permet de cadrer vos priorités. Ensuite, nous planifions un bilan patrimonial complet.
Quelle différence entre cgp, conseiller investissements financiers et gestionnaire de patrimoine ?
Ce sont des rôles complémentaires : le cgp/gestionnaire patrimoine pilote la stratégie globale ; le conseiller investissements financiers intervient sur la sélection et le suivi des produits financiers.
L’accompagnement IGC pour un achat dans le neuf est-il gratuit ?
Oui. Notre accompagnement dans l’immobilier neuf (VEFA) est 100 % gratuit pour le client : notre rémunération est prise en charge par nos partenaires promoteurs, sans surcoût ni frais cachés pour vous. Vous bénéficiez du même prix promoteur qu’en direct, tout en profitant d’un conseiller dédié, d’un bilan patrimonial, d’une stratégie sur mesure et d’un suivi jusqu’à la livraison.
Quels sont les différents profils investisseur ?
On distingue généralement quatre profils, définis après votre bilan patrimonial (horizon, tolérance au risque, objectifs, situation financière)
Prudent : priorité à la sécurité et à la liquidité. Produits à faible volatilité (fonds euros d’assurance-vie, monétaires), objectifs court terme.
Équilibré : recherche d’un couple rendement/risque modéré. Mix produits financiers diversifiés (ETF obligataires + actions) et immobilier neuf sélectif.
Dynamique : acceptation d’une volatilité plus forte pour un potentiel de performance supérieur. Poids renforcé en actions/ETF, thématiques (dont investissement socialement responsable selon vos préférences), immobilier locatif neuf.
Offensif : forte tolérance au risque et horizon long. Allocation majoritairement actions/ETF, private markets lorsque pertinent, immobilier neuf à rendement/valorisation ciblés. Votre CGP IGC ajuste la stratégie patrimoniale dans le temps : votre profil peut évoluer avec vos projets de vie et vos objectifs financiers.
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