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Formulaire placer & défiscaliser
Votre projet d’investissement
Quel est votre objectif principal ?
Placer un capital disponible
Réduire ma fiscalité
Générer des revenus complémentaires
Dynamiser mon capital sur le long terme
Commencer à épargner régulièrement
Diversifier mes placements financiers et immobiliers
Sur quelle durée souhaitez-vous investir ?
Court terme : 1 à 3 ans
Moyen terme : 3 à 6 ans
Long terme : plus de 6 ans
Quel est votre tempérament face au risque ?
Sécuritaire : je privilégie la sécurité et souhaite éviter tout risque
Modéré : je peux accepter un risque limité pour une meilleure rentabilité
Dynamique / Offensif : je suis prêt à assumer des risques plus élevés pour viser une performance supérieure
Quel montant souhaitez-vous investir aujourd’hui ?
De façon réaliste, quelle est votre capacité d’épargne mensuelle ?
Votre situation familliale
Actuellement, vous êtes :
Salarié
Indépendant / Profession libérale
En recherche d’emploi
Étudiant / Apprenti
Retraité
Autre
Situation familiale
Célibataire
Marié(e)
Divorcé(e)
Veuf(ve)
Âge
Moins de 30 ans
30 – 40 ans
40 – 50 ans
Plus de 50 ans
Nombre de personnes dans le foyer
1
2
3
4
5 et +
Revenus & Fiscalité
Vos revenus annuels nets
Moins de 30 000 €
30 000 € – 50 000 €
50 000 € – 80 000 €
80 000 € – 120 000 €
Plus de 120 000 €
Montant d’impôt payé par an
Moins de 2 000 €
2 000 € – 5 000 €
5 000 € – 10 000 €
Plus de 10 000 €
Je ne sais pas / à vérifier
Valeur estimée de votre patrimoine actuel
Moins de 50 000 €
50 000 € – 200 000 €
200 000 € – 500 000 €
Plus de 500 000 €
Coordonnées
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